Lista de configuración
El asistente de incorporación hace que la cuenta sea usable con rapidez. Completar la configuración es la lista posterior: extrae el máximo de FeatValue. La entrada permanece en la barra lateral hasta que cada punto está hecho y entonces desaparece.
Para qué sirve la lista
El asistente cubre solo la primera importación. La lista le recuerda crear un proyecto, invitar a un cliente y a colegas, completar la dirección de la empresa, nombrar transiciones y, de forma opcional, conectar el Registro de tiempo y marcar el portal.
Las empresas que ya trabajan como Proveedor de servicios para otra no ven estos todos.
Dónde encontrarlo
Haga clic en la barra lateral izquierda en Completar la configuración. Cuando todos los puntos están hechos, el punto del Menú desaparece; la página muestra entonces ¡Todo listo!.
Los puntos
| Punto | Hecho cuando | Abre |
|---|---|---|
| Crear proyecto | Usted posee o atiende al menos un proyecto | Crear Proyectos |
| Vincular aplicación de gestión de proyectos | Una aplicación de gestión de proyectos está autorizada | Conectar Aplicaciones |
| Completar descripciones de estado | Cada estado de su Flujo de trabajo propio tiene una descripción | Flujos de trabajo |
| Nombrar transiciones | Al menos una transición tiene un nombre | Transiciones |
| Invitar clientes | Al menos una empresa cliente tiene un usuario | Invitar empleados |
| Invitar colegas | Su empresa tiene más de un usuario | Invitar usuarios |
| Completar la dirección | Calle, código postal, localidad y país están guardados | Ajustes |
| Personalizar el portal | Existe un theme para su empresa | Whitelabeling |
| Configurar el proceso de revisión para Clientes | Al menos un estado tiene el interruptor Revisión por el cliente | Estado de revisión del cliente |
| Vincular aplicación de Registro de tiempo | Una aplicación de Registro de tiempo está autorizada | Registro de tiempo |
Los puntos de Flujo de trabajo aparecen solo cuando usted tiene un Flujo de trabajo propio (no solo el estándar). La dirección necesita un registro CRM. Véase Flujos de trabajo y Whitelabeling.
Solución de problemas
«Invitar colegas» permanece abierto
Solo cuentan los usuarios de su empresa. Los empleados de Clientes no cierran este punto.
El punto del Menú ha desaparecido
Todos los todos están hechos. El trabajo diario se realiza en Tareas y Proyectos.
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