Suplemento do Outlook

O suplemento do Outlook mostra o painel FeatValue ao lado de um e-mail aberto. A partir daí cria uma tarefa no projeto do cliente ou junta o e-mail como comentário a uma tarefa aberta – sem sair do Outlook.

Para que serve o suplemento

Os clientes enviam muitas vezes pedidos, feedback e aprovações por e-mail. Com o suplemento leva esse e-mail diretamente para o FeatValue:

• criar uma nova tarefa com o assunto, o texto e os anexos do e-mail
• criar logo um novo cliente com projeto para um remetente desconhecido
• juntar o e-mail como comentário a uma tarefa aberta e definir o estado
• voltar a encontrar a tarefa associada em respostas posteriores da conversa

A página do Outlook dá uma visão geral com exemplos.

Requisitos

• uma conta FeatValue da sua agência com pelo menos um cliente e um projeto (ver Criar projetos)
• Outlook na Web, o novo Outlook para Windows ou o Outlook clássico para Windows
• o suplemento FeatValue do Microsoft Marketplace, adicionado a partir dos suplementos do Outlook. Se a sua organização bloquear suplementos personalizados, um administrador implementa-o no centro de administração do Microsoft 365.

Onde o encontra

Abra um e-mail no painel de leitura e clique em FeatValue no friso. O painel abre à direita do e-mail. Enquanto redige uma nova mensagem, o botão não está disponível.

Como funciona

1. Ligar o FeatValue

   Da primeira vez, o painel mostra Ligar o FeatValue. Inicie sessão com a sua conta FeatValue e confirme o Acesso à aplicação com Conceder acesso. O suplemento guarda a ligação na sua caixa de correio.

2. Verificar cliente e projeto

   O suplemento compara o remetente e os destinatários do e-mail com os contactos dos seus clientes e com as atribuições guardadas. Sem correspondência, mostra Nenhum cliente reconhecido. Escolha então o cliente e deixe Memorizar a atribuição ativo, para que o endereço seja reconhecido da próxima vez. Como Projeto, o suplemento sugere aquele cujo nome aparece no assunto ou no texto.

3. Criar a tarefa

   Assunto e Descrição vêm preenchidos a partir do e-mail; a descrição contém a mensagem mais recente da conversa. Ajuste a Prioridade, escolha em Anexos os ficheiros que devem ir para a tarefa e clique em Enviar.

4. Criar um novo cliente

   Se alguém escreve pela primeira vez, escolha Novo cliente. Nome, e-mail e contacto vêm preenchidos a partir do e-mail. Ao Enviar são criados o cliente, um projeto com o seu nome e, dentro dele, a tarefa. O contacto recebe um convite como contacto do cliente.

5. Comentário em vez de tarefa

   Se o projeto tiver tarefas abertas, mude para Comentário. Escolha a Tarefa, se necessário um novo Estado, e clique em Enviar comentário. Só são oferecidos os estados para os quais a tarefa pode passar segundo o fluxo de trabalho.

Tarefas na conversa de e-mail

O FeatValue associa cada tarefa e cada comentário ao e-mail e à sua conversa. Quando abre o mesmo e-mail ou uma resposta, o painel mostra logo a tarefa associada com o estado e a descrição. Com Nova tarefa cria outra a partir da mesma conversa.

Opções

Como as tarefas e os comentários continuam no FeatValue está descrito em Criar e editar Tarefas e Comentários e menções.

Permissões e planos

O suplemento trabalha com a sua conta FeatValue. Só vê os clientes e projetos a que a sua agência tem acesso; o suplemento cria tarefas e comentários com a sua conta. Como todas as integrações em Aplicações, o suplemento está incluído em todos os planos.

Resolução de problemas

Falta o botão FeatValue no friso

O botão só aparece num e-mail aberto, não durante a redação. Se o suplemento ainda não foi adicionado, procure FeatValue nos suplementos do Outlook. Se não puder adicionar suplementos, a sua organização ativa-os no centro de administração do Microsoft 365.

O cliente não é reconhecido

O endereço do remetente não pertence a nenhum contacto de um cliente. Escolha o cliente e deixe Memorizar a atribuição ativo, ou convide a pessoa como contacto (ver Convidar colaboradores).

Os meus dados desapareceram

Se mudar para outro e-mail no painel de leitura, o painel descarta o que ainda não enviou. Crie a tarefa antes de abrir o e-mail seguinte.