Organizzare il team

In circa 10 minuti invita colleghe e colleghi in Utenti e scopre che cosa distingue un amministratore da un utente normale.

Che cosa avrà alla fine

• Almeno un’altra persona della Sua azienda in Utenti
• Un’e-mail di invito con cui la persona imposta una password
• Una separazione chiara: amministratore e utente normale

Prima di iniziare

• Nome e indirizzo e-mail della persona che invita
• Legga Ruoli e amministratori se Le servono tutti i diritti nel dettaglio

Passi

1. Aprire Utenti

   Clicchi su Utenti nella barra laterale sinistra. L’elenco mostra le persone della Sua azienda. Il punto Invita i colleghi in Completa la configurazione porta alla stessa pagina.

   

2. Aprire il modulo Nuovo utente

   Clicchi in alto sul più Creare un utente. Si apre il modulo Nuovo utente. Dettagli: Invitare utenti.

   

3. Inserire nome, e-mail e lingua

   Compili Nome ed E-mail e scelga la Lingua della persona. Se compare Azienda, lasci selezionata la Sua azienda. I collaboratori dei Suoi clienti si invitano come descritto in Invitare il primo cliente. In Il tuo commento può aggiungere un testo personale per l’e-mail di invito.

4. Inviare l’invito

   Clicchi su Invita l'utente. FeatValue conferma con L'utente è stato invitato. La persona segue il link nell’e-mail di invito e imposta una password la prima volta.

5. Distinguere amministratore e utente

   Il primo utente di un’azienda è automaticamente amministratore. Tutte le persone invitate in seguito sono utenti normali. Un amministratore può modificare i profili degli altri utenti e rimuovere persone dall’azienda. Gli utenti normali lavorano su progetti e attività, ma non gestiscono il team. Il campo Funzione nel profilo è solo la qualifica professionale; non c’è una scelta di ruolo. Dettagli: Ruoli e amministratori.

Verificare il risultato

Utenti elenca più di una persona della Sua azienda. Completa la configurazione spunta Invita i colleghi non appena la Sua azienda ha più di un utente. I collaboratori dei Suoi clienti non contano.

Passi successivi

• Mostrare il calendario ai clienti
• Panoramica del team
• Notifiche: ogni persona sceglie i propri gruppi