Uw team organiseren

In ongeveer 10 minuten nodigt u onder Gebruikers collega’s uit en leert u waarin een beheerder verschilt van een gewone gebruiker.

Wat u aan het eind hebt

• Minstens één andere persoon van uw bedrijf onder Gebruikers
• Een uitnodigingsmail waarmee de persoon een wachtwoord instelt
• Een duidelijke scheiding: beheerder en gewone gebruiker

Voordat u begint

• Naam en e-mailadres van de persoon die u uitnodigt
• Lees Rollen en beheerders als u alle rechten in detail nodig hebt

Stappen

1. Gebruikers openen

   Klik in de linker zijbalk op Gebruikers. De lijst toont de personen van uw bedrijf. Het punt Collega's uitnodigen onder Configuratie voltooien leidt naar dezelfde pagina.

   

2. Het formulier Nieuwe gebruiker openen

   Klik bovenaan op het plusje Gebruiker aanmaken. Het formulier Nieuwe gebruiker opent. Details: Gebruikers uitnodigen.

   

3. Naam, e-mail en taal invullen

   Vul Naam en E-Mail in en kies de Taal van de persoon. Verschijnt Bedrijf, laat dan uw eigen bedrijf geselecteerd. Medewerkers van uw klanten nodigt u uit zoals in Uw eerste klant uitnodigen. Onder Uw commentaar voegt u optioneel een persoonlijke tekst toe aan de uitnodigingsmail.

4. De uitnodiging versturen

   Klik op Gebruiker uitnodigen. FeatValue bevestigt met Gebruiker is uitgenodigd. De persoon volgt de link in de uitnodigingsmail en stelt de eerste keer een wachtwoord in.

5. Beheerder en gebruiker onderscheiden

   De eerste gebruiker van een bedrijf is automatisch beheerder. Alle later uitgenodigde personen zijn gewone gebruikers. Een beheerder kan profielen van andere gebruikers bewerken en personen uit het bedrijf verwijderen. Gewone gebruikers werken mee in projecten en taken, maar beheren het team niet. Het veld Functie in het profiel is alleen de functietitel; een rolkeuze is er niet. Details: Rollen en beheerders.

Resultaat controleren

Gebruikers toont meer dan één persoon van uw bedrijf. Configuratie voltooien vinkt Collega's uitnodigen af zodra uw bedrijf meer dan één gebruiker heeft. Medewerkers van uw klanten tellen daarvoor niet mee.

Volgende stappen

• Klanten het tijdschema tonen
• Het team in het overzicht
• Meldingen: elke persoon kiest zelf zijn groepen