अपने पहले ग्राहक को आमंत्रित करें
लगभग 10 मिनट में आप एक ग्राहक कंपनी बनाते हैं, पहले कर्मचारियों को ग्राहक पोर्टल में आमंत्रित करते हैं और वैकल्पिक रूप से एक डिफ़ॉल्ट परियोजना बनाते हैं।
अंत में आपके पास क्या होगा
- सूची ग्राहक में एक ग्राहक कंपनी
- ग्राहक पोर्टल पहुंच के अंतर्गत कम से कम एक आमंत्रित व्यक्ति
- वैकल्पिक रूप से इस ग्राहक के लिए एक डिफ़ॉल्ट परियोजना
शुरू करने से पहले
- एक एजेंसी खाता, देखें अपना ग्राहक पोर्टल सेट करें
- ग्राहक कंपनी का नाम तथा पहले व्यक्ति का नाम और ईमेल पता
- अगर ग्राहक और कर्मचारी की अवधारणाएँ आपके लिए नई हैं, तो ग्राहक पढ़ें
चरण
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ग्राहक खोलें
बाईं साइडबार में ग्राहक पर क्लिक करें। सूची उन कंपनियों को दिखाती है जिनके लिए आप काम करते हैं।
ग्राहक सूची शुरुआती बिंदु है। -
ग्राहक कंपनी बनाएँ
ऊपर प्लस ग्राहक बनाएं पर क्लिक करें। अगर अभी कोई ग्राहक नहीं है, तो इसके बजाय ग्राहक को आमंत्रित करें पर क्लिक करें। संवाद नया ग्राहक बनाएं खुलता है। कंपनी में ग्राहक कंपनी का नाम दर्ज करें।
संवाद नया ग्राहक बनाएं। -
पोर्टल पहुँच के लिए कर्मचारी जोड़ें
ग्राहक पोर्टल पहुंच के पास प्लस पर क्लिक करें और संपर्क व्यक्ति (ग्राहक) तथा ग्राहक का ईमेल पता दर्ज करें। हर अगला प्लस एक पंक्ति जोड़ता है। FeatValue इन लोगों को नई कंपनी में आमंत्रित करता है। विवरण: कर्मचारियों को आमंत्रित करें।
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वैकल्पिक रूप से डिफ़ॉल्ट परियोजना बनाएँ
अगर नई कंपनी को तुरंत एक परियोजना मिलनी चाहिए, तो डिफ़ॉल्ट परियोजना बनाएं चालू रहने दें। अगर यह विकल्प नहीं दिखता, तो यह कंपनी सेटिंग्स में बंद है। परियोजना आप बाद में भी बना सकते हैं।
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ग्राहक बनाएँ और आमंत्रण भेजें
ग्राहक बनाएं पर क्लिक करें। आमंत्रित लोगों को ईमेल मिलता है, वे लिंक पर जाते हैं और पहली बार पासवर्ड सेट करते हैं। लॉगिन के बाद वे अपने ग्राहक मेनू के साथ FeatValue ग्राहक पोर्टल में काम करते हैं। विवरण: पोर्टल पहुँच।
परिणाम जाँचें
ग्राहक नई कंपनी दिखाता है। उसे खोलें: उपयोगकर्ता के अंतर्गत आमंत्रित लोग हैं। जैसे ही कम से कम एक ग्राहक कंपनी में कोई उपयोगकर्ता होता है, सेटअप पूरा करें में क्लाइंट को आमंत्रित करें पूरा चिह्नित हो जाता है।
अगले कदम
- ग्राहक जाँच सेट करें
- अपने ग्राहकों को भेजने के लिए ग्राहक पोर्टल की मूल बातें
- बाद में किसी पहुँच को समाप्त करने के लिए पोर्टल पहुँच
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