सेटअप चेकलिस्ट
ऑनबोर्डिंग सहायक खाते को जल्दी उपयोग योग्य बनाता है। सेटअप पूरा करें उसके बाद की चेकलिस्ट है: वह FeatValue से जितना संभव हो सके निकालती है। प्रविष्टि साइडबार में तब तक रहती है जब तक हर बिंदु पूरा न हो, फिर गायब हो जाती है।
यह किस लिए है
सहायक केवल पहला आयात कवर करता है। चेकलिस्ट याद दिलाती है कि परियोजना बनाएँ, ग्राहक और सहकर्मियों को आमंत्रित करें, कंपनी का पता जोड़ें, संक्रमणों को नाम दें तथा वैकल्पिक रूप से समय का देखभाल कनेक्ट करें और पोर्टल ब्रांड करें।
जो कंपनियाँ पहले से किसी और के लिए सेवा प्रदाता के रूप में काम करती हैं, उन्हें ये टूडू नहीं दिखते।
यह कहाँ मिलेगा
बाईं साइडबार में सेटअप पूरा करें क्लिक करें। जब सभी बिंदु पूरे हों, तो मेनू बिंदु गायब हो जाता है; पृष्ठ तब सब हो गया! दिखाता है।
बिंदु
| बिंदु | पूर्ण तब, जब | खोलता है |
|---|---|---|
| प्रोजेक्ट बनाएं | आपके पास कम से कम एक परियोजना हो या आप उसका संचालन करते हों | परियोजनाएँ बनाना |
| प्रोजेक्ट प्रबंधन ऐप कनेक्ट करें | एक प्रोजेक्ट-मैनेजमेंट अनुप्रयोग अधिकृत हो | अनुप्रयोग कनेक्ट करें |
| स्थिति विवरण पूरे करें | आपके व्यक्तिगत कार्य प्रवाह की प्रत्येक स्थिति का विवरण हो | कार्य प्रवाह |
| किसी संक्रमण को नाम दें | कम से कम एक संक्रमण का नाम हो | संक्रमण |
| क्लाइंट को आमंत्रित करें | कम से कम एक ग्राहक कंपनी के पास एक उपयोगकर्ता हो | संपर्क आमंत्रित करना |
| सहकर्मियों को आमंत्रित करें | आपकी कंपनी में एक से अधिक उपयोगकर्ता हों | उपयोगकर्ता आमंत्रित करना |
| कंपनी का पता पूरा करें | सड़क / घर क्रमांक, ज़िप, शहर और देश सहेजे हों | समायोजन |
| अपना पोर्टल कस्टमाइज़ करें | आपकी कंपनी के लिए एक विषय मौजूद हो | Whitelabeling |
| क्लाइंट समीक्षा प्रक्रिया कॉन्फ़िगर करें | कम से कम एक स्थिति पर ग्राहक-समीक्षा स्विच हो | ग्राहक समीक्षा स्थिति |
| समय ट्रैकिंग ऐप कनेक्ट करें | एक समय का देखभाल अनुप्रयोग अधिकृत हो | समय का देखभाल |
कार्य प्रवाह बिंदु तभी दिखते हैं जब आपके पास व्यक्तिगत कार्य प्रवाह हो (केवल डिफ़ॉल्ट नहीं)। पते के लिए CRM रिकॉर्ड चाहिए। देखें कार्य प्रवाह और Whitelabeling।
समस्या निवारण
«सहकर्मियों को आमंत्रित करें» खुला रहता है
केवल आपकी कंपनी के उपयोगकर्ता गिने जाते हैं। ग्राहक के कर्मचारी इस बिंदु को पूरा नहीं करते।
मेनू बिंदु गायब है
सभी टूडू पूरे हैं। रोज़ का काम कार्य और परियोजनाओं के अंतर्गत चलता है।
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