Organizar su equipo

En unos 10 minutos invita a compañeros en Usuarios y aprende en qué se diferencia un administrador de un usuario normal.

Lo que tendrá al final

• Al menos una persona más de su empresa en Usuarios
• Un correo de invitación con el que la persona establece una contraseña
• Una separación clara: administrador y usuario normal

Antes de empezar

• El nombre y la dirección de correo de la persona que invita
• Lea Roles y administradores si necesita todos los derechos en detalle

Pasos

1. Abrir Usuario

   Haga clic en Usuarios en la barra lateral izquierda. La lista muestra las personas de su empresa. El punto Invitar a colegas de Completar configuración lleva a la misma página.

   

2. Abrir el formulario Nuevo usuario

   Haga clic en el signo más Crear usuario de la parte superior. Se abre el formulario Nuevo usuario. Detalles: Invitar usuarios.

   

3. Introducir nombre, correo e idioma

   Rellene Nombre y E-Mail y elija el Idioma de la persona. Si aparece Empresa, deje seleccionada su propia empresa. A los empleados de sus clientes los invita como se describe en Invitar a su primer cliente. En Su comentario puede añadir opcionalmente un texto personal para el correo de invitación.

4. Enviar la invitación

   Haga clic en Invitar usuario. FeatValue lo confirma con El usuario fue invitado. La persona sigue el enlace del correo de invitación y establece una contraseña la primera vez.

5. Distinguir administrador y usuario

   El primer usuario de una empresa es automáticamente administrador. Todas las personas invitadas después son usuarios normales. Un administrador puede editar los perfiles de otros usuarios y retirar personas de la empresa. Los usuarios normales trabajan en proyectos y tareas, pero no gestionan el equipo. El campo Función del perfil es solo el puesto; no hay selección de roles. Detalles: Roles y administradores.

Comprobar el resultado

Usuarios muestra más de una persona de su empresa. Completar configuración marca Invitar a colegas como hecho en cuanto su empresa tiene más de un usuario. Los empleados de sus clientes no cuentan.

Próximos pasos

• Mostrar el calendario a los clientes
• El equipo de un vistazo
• Notificaciones: cada persona elige sus propios grupos